ルファス一行は次なる目的地「アルフヘイム」への道中、「七英雄」獣王・ドゥーベが建国した獣人の国「ドラウプニル」へ立ち寄る。そこで開催される狩猟祭にウィルゴを参加させ、その様子を観戦するルファスは出場者の中に勇者・南十字瀬衣を発見するが……。